Unsere Beratungsmodelle
Je nach Vermögensumfang und individuellem Beratungsbedarf bieten wir drei klar strukturierte Modelle an. Alle Leistungen werden auf Honorarbasis erbracht – ohne Provisionen, ohne versteckte Kosten. Sprechen Sie uns an, um gemeinsam das passende Modell für Ihre Situation zu bestimmen.
Basis
ab 0,8 % p.a.
Ideal für Einsteiger und Anleger, die eine professionelle Grundverwaltung ihres Vermögens suchen und Wert auf klare, nachvollziehbare Strukturen legen.
- Unabhängige Vermögensverwaltung ab 250.000 €
- Standardisierte Anlagestrategie nach Risikoprofil
- Jährliches Reporting und Portfolioüberprüfung
- Zugang zu ausgewählten Investmentfonds
- Telefonische Beratung nach Vereinbarung
Komfort
ab 0,6 % p.a.
Für Anleger mit höherem Vermögen, die eine individuell abgestimmte Strategie, regelmäßigen persönlichen Kontakt und eine umfassendere Betreuung wünschen.
- Unabhängige Vermögensverwaltung ab 500.000 €
- Individuelle Anlagestrategie und Portfoliostruktur
- Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
- Versicherungscheck und Absicherungsberatung
- Quartalsreporting mit detaillierter Performance-Analyse
Premium
ab 0,45 % p.a.
Für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen, die eine ganzheitliche Betreuung über alle Lebensbereiche hinweg erwarten – diskret, vorausschauend und umfassend.
- Unabhängige Vermögensverwaltung ab 1.000.000 €
- Vollständig maßgeschneiderte Gesamtstrategie
- Generationenmanagement und Stiftungsberatung
- Persönlicher Ansprechpartner mit direkter Erreichbarkeit
- Finanzierungsberatung und Versicherungsoptimierung inklusive